MicroStrategy宣布发行可转换优先票据
埃里温（CoinChapter.com）- MicroStrategy Incorporated（纳斯达克股票代码：MSTR）宣布了一项重大的财务决定。2024年6月13日，该公司透露计划发行5亿美元的可转换优先票据。此私人发行旨在根据1933年证券法144A规定向合格的机构买家提供，视市场条件和其他因素而定。
此外，MicroStrategy可能授予初始购买者购买额外7500万美元票据的选择权。此选择权在初始发行日后的13天内有效。发行的完成取决于市场和其他条件。
可转换优先票据的关键细节
该票据将无担保，并于2032年6月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。随后，它们将支付利息，每年6月15日和12月15日分别付款，从2024年12月15日开始。MicroStrategy可以在2029年6月20日或之后全部或部分以现金赎回票据。如果未赎回所有票据，则必须保留至少7500万美元的票据。
此外，持有人可以要求MicroStrategy以现金回购其部分票据。票据可按MicroStrategy的选择转换为现金、MicroStrategy A类普通股或两者的组合。在2031年12月15日之前，只允许在特定条件下转换。此日期后，转换可在到期前两个交易日之前发生。利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。
值得注意的是，票据和可转换为股票的股份未根据证券法或其他证券法注册。未经注册或豁免，它们不能在美国进行购买或出售。发行将仅通过私人发行备忘录进行。
About the Company
MicroStrategy（纳斯达克股票代码：MSTR）是一家上市公司，专注于通过金融市场活动、倡导和技术创新推进
Bitcoin
网络。此外，该公司利用股权和债务融资的收益来积累比特币作为其主要财务储备。MicroStrategy还开发
AI
驱动的企业分析软件和比特币应用。最近票据销售的收益将用于额外的比特币收购和一般公司用途。MicroStrategy和智能无处不在是MicroStrategy Incorporated在美国和其他国家的商标。